Отдел продаж. Бесплатно по РФ 8-800-1000-632

Отдел продаж berkana@berkanasoft.ru

Служба поддержки support@berkanasoft.ru

Как создать шаблон договора

Для того, чтобы создать шаблон договора, зайдите в Настройки - Шаблоны договоров и нажмите «Создать новый шаблон».

Ведите Название шаблона и выберите Организацию, в которой он будет применяться (данное поле доступно, если у Вас Многоорганизационная версия программы).

Текст договора Вы можете как ввести вручную, так и скопировать из файла, например Word или Блокнот (чтобы вставить скопированный текст в шаблон, нажмите CTRL+V). Обратите внимание, что для успешной вставки в шаблон текст в файле должен быть введён одним шрифтом и без специальных знаков. Для выделения абзацев используйте Shift+Enter (вместо Enter).

При создании шаблона Вы можете использовать переменные. Для вставки переменной в текст шаблона выделите её в списке, нажмите CTRL+C, встаньте на нужное место в шаблоне, нажмите CTRL+V.

Переменные, которые подтягиваются из карточки клиента (если соответствующие поля заполнены):

Вкладка «Члены семьи»:

- #ФИО_ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – ФИО клиента, подтягивается из полей «Имя», «Отчество», «Фамилия»;

- #ДАТА_РОЖД_ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – подтягивается из поля «Дата рождения»;

- #НОМЕР_ДОГОВОРА – подтягивается из поля «Номер договора»;

- #ДАТА_ДОГОВОРА – подтягивается из поля «Дата договора». Если в Настройки – Настройки стоит галочка «Сквозная автоматическая нумерация договоров», на печать будет выводиться двойной номер договора. Часть до дефиса – автоматически присвоенный номер, часть после дефиса – номер, введённый Вами вручную;

#ДАТА_ОКОНЧ_ДОГОВОРА – подтягивается из поля «Окончание договора».

Если договор заключается с физ. лицом, заполните данные на вкладке «Данные для договора». С неё в текст шаблона можно подтянуть следующие поля:

- #ФИО_ЗАКАЗЧИКА – подтягивается из поля «ФИО заказчика по договору»;

- #ПАСПОРТ_ЗАКАЗЧИКА – подтягивается из поля «Паспортные данные заказчика»;

- #АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА– подтягивается из поля «Паспортные данные заказчика».

Если договор заключается с юр. лицом, заполните данные на вкладке «Данные для юр. лица». С неё в текст шаблона можно подтянуть следующие поля:

- #ОРГАНИЗАЦИЯ_НАИМЕНОВАНИЕ – подтягивается из поля «Наименование»;

- #ОРГАНИЗАЦИЯ_ИНН – подтягивается из поля «ИНН»;

- #ОРГАНИЗАЦИЯ_КПП – подтягивается из поля «КПП»;

- #ОРГАНИЗАЦИЯ_ОГРН – подтягивается из поля «ОГРН (ИП)»;

- #ОРГАНИЗАЦИЯ_БАНК – подтягивается из поля «Банк»;

- #ОРГАНИЗАЦИЯ_КОРСЧЕТ – подтягивается из поля «к/с»;

- #ОРГАНИЗАЦИЯ_БИК – подтягивается из поля «Бик»;

- #ОРГАНИЗАЦИЯ_РАСЧЕТНЫЙСЧЕТ – подтягивается из поля «Р/С»;

- #ОРГАНИЗАЦИЯ_АДРЕС – подтягивается из поля «Адрес»;

- #ОРГАНИЗАЦИЯ_РУКОВОДИТЕЛЬ – подтягивается из поля «Руководитель»;

- #ОРГАНИЗАЦИЯ_EMAIL – подтягивается из поля «Е-майл».

При наличии в комплектации Вашей программы модуля Штрих можно добавить в текст договора переменную #ШТРИХ_КОД . Для этого должно быть заполнено поле «Штрих-код» на странице клиента.

Отдельно стоит переменная, которая не относится к карточке клиента, – это #ТЕКУЩАЯ_ДАТА. При добавлении данной переменной в текст шаблона договора при печати будет выводиться дата печати договора.

Также в шаблон может быть добавлена таблица. Для этого встаньте в нужное место шаблона, нажмите кнопку Таблица, введите параметры в открывшейся форме «Свойства таблицы», нажмите «ОК»

После того, как таблица добавлена в текст шаблона, чтобы открыть свойства таблицы, нажмите внутри неё на правую клавишу мыши. Откроется меню, в котором можно выбрать, свойства чего Вы хотите отредактировать. Редактированию подлежат не только свойства всей таблицы, но и отдельных её строк, столбцов, ячеек.

При редактировании текста Вы можете использовать кнопки на панели под списком переменных. Кнопки на данной панели расположены блоками. Описание блоков слева направо:

- Добавление заголовков и изменение шрифта (полужирный, курсив);

- Добавление списков (нумерованного и маркированного);

- Выравнивание текста.

Когда шаблон полностью введён, нажмите «Сохранить».

Вход на сайт

Еще нет аккаунта?

регистрация

Программы

Модули

Все продукты

Консультации

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных